Перед началом работы с кастомными полями в сделках amoCRM, убедитесь, что у вас есть необходимые права доступа к настройкам проекта. Перейдите в раздел “Настройки”, а затем в “Проект Синхронизации” и “Дополнительные синхронизации”.
Важно понимать, что кастомные поля позволяют адаптировать amoCRM под специфические потребности вашего бизнеса, добавляя информацию, не предусмотренную стандартными полями. Начните с создания сделки, используя значок “Новая сделка” в разделе “Сделки”, чтобы понять, где будут отображаться ваши новые поля.
Определитесь с типом поля (текст, дата, число, флаг и др.) и необходимостью обязательного заполнения. Помните, что для добавления нового поля или группы полей нужно перейти в настройки карточки и выбрать “Добавить поле”.
Подготовка включает в себя: определение целей добавления поля, выбор подходящего типа данных и планирование отображения поля в интерфейсе. Это позволит эффективно использовать кастомные поля и избежать ошибок при настройке.
Добавление кастомного поля в сделку
Для добавления кастомного поля в сделку, необходимо перейти в настройки вашей CRM-системы. Нажмите на “Настройки”, затем найдите раздел, отвечающий за кастомизацию сделок – обычно это “Поля” или “Кастомные поля”. В разделе “Поля контактов” нажмите кнопку “Добавить поле”.
Откроется форма, где вам потребуется ввести название нового поля. Например, можно ввести “Первая сделка”, если вы хотите отслеживать дату первой сделки с клиентом. Далее, выберите тип поля из предложенного списка: текст, число, дата, флаг (чекбокс) и другие. Выбор типа поля зависит от того, какие данные вы планируете в нем хранить.
После выбора типа поля, вам может быть предложено настроить дополнительные параметры. Например, для поля типа “Дата” можно указать формат даты, а для поля типа “Число” – единицы измерения. Не забудьте указать, будет ли поле обязательным для заполнения. Обязательное поле должно быть заполнено при создании или редактировании сделки.
Если вы хотите добавить поле под бюджетом сделки, выберите соответствующую опцию в настройках. Также можно добавить поле для компании, выбрав соответствующий тип сущности. После сохранения настроек, новое поле появится в карточке сделки и будет доступно для заполнения.
Важно: после добавления поля, проверьте его отображение в карточке сделки, чтобы убедиться, что оно отображается корректно и удобно для использования. Убедитесь, что название поля понятно и отражает суть хранимой в нем информации. Правильная настройка кастомных полей значительно упростит работу с данными и повысит эффективность ваших продаж.
Для быстрого добавления сделки перейдите в раздел “Списки”, найдите нужную компанию, выберите “Сделки” и нажмите “Быстрое добавление сделки”. После этого вы сможете ввести название сделки и заполнить добавленные кастомные поля.
Типы кастомных полей и их настройка
amoCRM предлагает широкий спектр типов кастомных полей, позволяющих хранить разнообразную информацию о сделках. Рассмотрим основные типы и особенности их настройки:
Текст: Используется для ввода любых текстовых символов, таких как название проекта, комментарии или описание сделки. Настройка проста – достаточно указать название поля и, при необходимости, ограничить количество символов.
Число: Предназначено для ввода числовых значений, например, суммы сделки, количества товаров или скидки. Важно помнить, что в это поле нельзя ввести ноль. Настройка включает выбор единиц измерения (рубли, доллары, проценты и т;д.).
Флаг (чекбокс): Используется для хранения логических значений (да/нет, включено/выключено). Например, можно использовать флаг для отметки, была ли сделка согласована с руководством. Настройка минимальна – достаточно указать название поля.
Выбор типа поля напрямую влияет на то, как данные будут отображаться и обрабатываться в amoCRM. Правильный выбор типа поля обеспечивает корректность и удобство работы с информацией. Некоторые типы полей позволяют использовать дополнительные настройки, такие как списки значений или маски ввода.
Настройка скрытия полей позволяет скрыть определенные поля от пользователей с определенными ролями или статусами сделок. Это полезно, если вы хотите ограничить доступ к конфиденциальной информации или упростить интерфейс для определенных пользователей. Данный ключ возвращается только при получении списка полей сделок.
При добавлении поля указывайте название, выбирайте тип и определяйте, будет ли поле обязательным к заполнению. Тщательная настройка каждого поля гарантирует, что вы будете собирать именно ту информацию, которая необходима для эффективного управления продажами.
Настройка отображения и обязательности заполнения полей
После создания кастомного поля важно настроить его отображение и определить, является ли оно обязательным для заполнения. Настройка отображения позволяет контролировать, где и как поле будет видно пользователям в карточке сделки.
Вы можете выбрать, будет ли поле отображаться в основной части карточки сделки, в дополнительных разделах или скрыто по умолчанию. Скрытие полей в зависимости от статуса сделки позволяет упростить интерфейс для пользователей на определенных этапах воронки продаж. Например, поле “Дата поставки” может быть скрыто до тех пор, пока сделка не перейдет в статус “В работе”.
Обязательность заполнения поля – это важный параметр, который гарантирует, что пользователи не пропустят важную информацию при создании или редактировании сделки. Если поле отмечено как обязательное, система не позволит сохранить сделку, пока в нем не будет заполнено значение.
Рекомендуется делать обязательными только те поля, которые действительно необходимы для принятия решений и анализа данных. Чрезмерное количество обязательных полей может раздражать пользователей и снижать эффективность работы. Внимательно продумайте, какие поля действительно требуют обязательного заполнения.
Настройка обязательности выполняется на этапе создания или редактирования кастомного поля. Просто установите флажок “Обязательное поле”, чтобы активировать эту функцию. Убедитесь, что пользователи понимают, какие поля являются обязательными, и знают, как их заполнять.
Правильная настройка отображения и обязательности заполнения кастомных полей позволяет создать удобный и эффективный интерфейс для работы с сделками, а также обеспечить сбор полной и достоверной информации.
Помните, что поля скрываются в интерфейсе в зависимости от статуса сделки, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и показывать только релевантную информацию.
Массовое изменение полей сделок
После добавления кастомных полей часто возникает необходимость внести изменения в значения этих полей для большого количества сделок. Функция массового изменения полей в amoCRM позволяет быстро и эффективно обновить информацию по множеству сделок одновременно.
Для массового изменения выделите нужные сущности (сделки) в режиме списка. Выделить до 500 сделок за раз – это максимальное количество, которое можно обработать одной операцией. Используйте фильтры и поиск, чтобы точно выбрать нужные сделки.
После выделения сделок выберите пункт меню “Массовые действия” (можно воспользоваться командой F5). В открывшемся окне вы увидите список доступных действий, включая изменение значений кастомных полей. Выберите нужное поле и укажите новое значение, которое будет применено ко всем выделенным сделкам.
Будьте внимательны при массовом изменении полей, так как внесенные изменения будут применены ко всем выбранным сделкам и их будет сложно отменить. Рекомендуется сначала протестировать массовое изменение на небольшой группе сделок, чтобы убедится, что все работает правильно.
Массовое изменение полей особенно полезно при внесении изменений в общие параметры сделок, например, при обновлении сроков поставки или изменении условий оплаты. Это позволяет сэкономить время и избежать ошибок, которые могли бы возникнуть при ручном редактировании каждой сделки по отдельности.
Используйте функцию массового изменения с осторожностью и всегда проверяйте результаты, чтобы убедиться, что данные обновлены правильно. Это обеспечит целостность и достоверность информации в вашей CRM-системе.
Помните, что массовые действия позволяют эффективно управлять большим объемом данных и оптимизировать рабочий процесс.
