amoCRM – это мощный инструмент для управления продажами, и настройка отображения полей в карточке сделки играет ключевую роль в эффективности работы. Правильная конфигурация позволяет менеджерам быстро находить необходимую информацию и фокусироваться на важных деталях.
Начиная с 24 августа 2015 года, amoCRM предоставляет возможность гибкой настройки полей. Вы можете добавлять, редактировать и создавать новые формы прямо в карточке сделки. Для этого необходимо зайти в раздел “Сделки”, выбрать “Еще”, а затем “Добавить форму”.
В мае 2025 года были внесены улучшения в процесс обновления полей, особенно при интеграции с Profitbase. Важно помнить, что для этого требуется разрешение на подключение к CRM и наличие подключенного приложения Profitbase.
amoCRM постоянно развивается, и в октябре 2022 года было принято решение об изменении названия бренда, чтобы лучше отражать суть и ценности компании. Несмотря на это, функциональность настройки полей осталась прежней и доступна для всех пользователей.
Настройка полей сделки в amoCRM – это фундаментальный этап адаптации системы под уникальные потребности вашего бизнеса. Это не просто добавление новых элементов в карточку, а создание структурированного пространства для хранения всей необходимой информации о каждой сделке, что, в свою очередь, напрямую влияет на эффективность работы отдела продаж и качество аналитики.
Почему это важно? Стандартные поля, предлагаемые amoCRM, часто недостаточны для отражения специфики вашего продукта или услуги, а также для отслеживания ключевых показателей, важных именно для вашей компании. Например, вам может потребоваться поле для указания модели оборудования, типа договора, источника лида или специфических условий поставки. Без этих данных, анализ сделок будет неполным, а принятие решений – менее обоснованным.
Что дает правильно настроенная система полей?
- Повышение эффективности работы менеджеров: Вся необходимая информация о сделке находится в одном месте, что экономит время на поиск и сбор данных.
- Улучшение качества аналитики: Возможность отслеживать специфические параметры сделок позволяет получать более точные и полезные отчеты.
- Автоматизация процессов: На основе значений полей можно настроить автоматические действия, такие как отправка уведомлений или изменение статуса сделки.
- Улучшение прогнозирования: Анализ данных по полям помогает более точно прогнозировать объемы продаж и планировать ресурсы.
amoCRM предлагает широкий спектр типов полей, включая текст, текстовую область, число, выбор из списка и другие, что позволяет максимально точно отразить все необходимые параметры сделки. Начиная с 24 августа 2015 года, возможности настройки полей постоянно расширяются, делая amoCRM еще более гибким и адаптивным инструментом. В мае 2025 года были внесены улучшения в процесс обновления полей, особенно при интеграции с внешними системами, такими как Profitbase.
Внимание! Перед началом настройки полей рекомендуется тщательно продумать структуру данных и определить, какие параметры действительно важны для отслеживания. Избегайте создания избыточных полей, которые не используются в работе, так как это может усложнить навигацию и снизить эффективность системы.
Доступ к настройке полей в amoCRM
Доступ к настройке полей сделки в amoCRM осуществляется через интуитивно понятный интерфейс, что делает процесс максимально простым и удобным даже для начинающих пользователей. Основной путь доступа – через карточку сделки, где и происходит непосредственная работа с данными.
Пошаговая инструкция:
- Откройте карточку сделки: Выберите любую сделку из списка или создайте новую.
- Найдите значок “Настроить”: Внутри карточки сделки, обычно в правом верхнем углу, расположен значок шестеренки с надписью “Настроить”. Этот значок является порталом в режим редактирования полей.
- Нажмите на значок “Настроить”: После нажатия на значок, перед вами откроется режим редактирования полей в карточке сделки.
- Режим редактирования: В этом режиме вы увидите список существующих полей, а также возможность добавлять новые, редактировать существующие и изменять их порядок отображения.
Альтернативные способы доступа:
- Настройки аккаунта: В некоторых случаях, доступ к настройке полей может быть осуществлен через общие настройки аккаунта amoCRM, в разделе “Сделки” или “Поля”.
- Раздел “Администрирование”: Пользователи с правами администратора могут получить доступ к настройке полей через раздел “Администрирование” в amoCRM.
Важно помнить: Для внесения изменений в настройки полей, вам могут потребоваться соответствующие права доступа. Если у вас нет необходимых прав, обратитесь к администратору вашего аккаунта amoCRM. Начиная с 24 августа 2015 года, интерфейс amoCRM претерпел ряд изменений, но основной принцип доступа к настройке полей остался прежним. В мае 2025 года были внесены улучшения в процесс обновления полей, что упростило работу с настройками.
Совет: Перед внесением изменений в настройки полей, рекомендуется создать резервную копию данных, чтобы избежать потери информации в случае возникновения ошибок. Это особенно важно при работе с большими объемами данных и сложными настройками.
Типы полей и их применение
amoCRM предлагает широкий спектр типов полей, позволяющих адаптировать карточку сделки под специфические потребности вашего бизнеса. Выбор правильного типа поля критически важен для сбора релевантной информации и эффективного анализа данных.
Основные типы полей:
- Текст: Используется для ввода коротких текстовых значений, таких как имя клиента, название продукта или комментарий.
- Текстовая область: Предназначена для ввода длинных текстовых значений, например, подробное описание сделки или переписка с клиентом.
- Число: Применяется для ввода числовых значений, таких как сумма сделки, количество товаров или скидка.
- Список: Позволяет выбрать значение из предопределенного списка, например, источник лида, статус сделки или приоритет.
- Флажок: Представляет собой логическое значение “да” или “нет”, например, “Согласие на обработку персональных данных” или “Отправлено коммерческое предложение”.
- Выбор пользователя: Позволяет назначить ответственного менеджера за сделку.
Применение типов полей:
- Текст и текстовая область: Идеальны для сбора качественной информации о клиенте и сделке.
- Число: Необходимы для расчета финансовых показателей и отслеживания прибыльности сделок.
- Список и флажок: Обеспечивают стандартизацию данных и упрощают анализ.
Рекомендации:
При выборе типа поля учитывайте тип данных, которые вы планируете собирать. Используйте списки и флажки для стандартизации данных и упрощения анализа. Не злоупотребляйте большим количеством полей, чтобы не перегружать карточку сделки и не усложнять работу менеджеров. Начиная с 2015 года, amoCRM постоянно расширяет функциональность полей, добавляя новые типы и возможности. В 2025 году, интеграция с Profitbase позволяет автоматизировать заполнение некоторых полей.
Настройка обязательности полей на этапах воронки
amoCRM предоставляет мощную возможность настройки обязательности заполнения полей на различных этапах воронки продаж. Это позволяет обеспечить полноту данных и повысить эффективность работы менеджеров, гарантируя, что на каждом этапе собрана необходимая информация для успешного продвижения сделки.
Как это работает:
Вы можете указать, какие поля должны быть обязательно заполнены на каждом этапе воронки. Например, на этапе “Первичный контакт” обязательным может быть поле “Имя клиента” и “Источник лида”, а на этапе “Коммерческое предложение” – “Сумма сделки” и “Дата отправки”.
Преимущества настройки обязательности полей:
- Повышение качества данных: Гарантирует, что все необходимые данные будут собраны на каждом этапе.
- Улучшение аналитики: Полнота данных позволяет проводить более точный анализ воронки продаж и выявлять узкие места.
- Дисциплина менеджеров: Стимулирует менеджеров к более ответственному заполнению карточек сделок.
- Оптимизация процесса продаж: Позволяет автоматизировать некоторые процессы, например, отправку задач на основе заполненных полей.
Настройка в amoCRM:
Для настройки обязательности полей необходимо перейти в режим редактирования воронки продаж. В настройках каждого этапа вы можете выбрать поля, которые должны быть обязательными для заполнения. amoCRM автоматически будет блокировать переход на следующий этап, если обязательные поля не заполнены. Начиная с 2015 года, эта функция постоянно совершенствуется, и в 2025 году интеграция с другими сервисами, такими как Profitbase, позволяет автоматизировать процесс проверки заполнения полей.
Важно:
Не перегружайте этапы большим количеством обязательных полей, чтобы не создавать неудобства для менеджеров. Тщательно продумайте, какие поля действительно необходимы на каждом этапе для успешного продвижения сделки. Регулярно пересматривайте настройки обязательности полей, чтобы они соответствовали изменяющимся потребностям вашего бизнеса.
Редактирование и добавление новых форм в сделках
amoCRM предоставляет широкие возможности для редактирования существующих и добавления новых форм в карточках сделок, позволяя адаптировать систему под уникальные потребности вашего бизнеса. Это ключевой аспект настройки CRM, обеспечивающий сбор всей необходимой информации для эффективного управления продажами.
Добавление новой формы:
Для добавления новой формы необходимо зайти в раздел “Сделки”, нажать кнопку “Еще”, а затем выбрать “Добавить форму”. Откроется конструктор форм, где вы сможете добавить различные типы полей: текст, текстовая область, число, дата, выбор из списка и другие. Вы можете задать название поля, его тип, а также настроить отображение и обязательность заполнения.
Редактирование существующей формы:
Для редактирования существующей формы необходимо найти значок “Шестеренка” с надписью “Настроить” в карточке сделки и нажать на него. Откроется режим редактирования, где вы сможете изменять названия полей, их типы, добавлять или удалять поля, а также настраивать отображение и обязательность заполнения. amoCRM позволяет легко перетаскивать поля, чтобы изменить их порядок отображения.
Типы полей:
amoCRM поддерживает различные типы полей, включая: текст, текстовая область, число, дата, выбор из списка, флажок, переключатель и другие. Выбор типа поля зависит от типа информации, которую вы хотите собрать. Например, для ввода имени клиента используйте поле “Текст”, а для ввода суммы сделки – поле “Число”.
Важно:
При добавлении новых форм и редактировании существующих учитывайте потребности ваших менеджеров. Не перегружайте формы излишними полями, чтобы не усложнять процесс заполнения. Используйте понятные названия полей и настройте отображение так, чтобы информация была легко читаемой. Начиная с 2015 года, amoCRM постоянно улучшает конструктор форм, делая его более удобным и функциональным. В 2025 году интеграция с другими сервисами позволяет автоматизировать процесс заполнения форм.
