Настройка фильтров в сделках amoCRM для отслеживания времени на этапах

Здравствуйте! Если вы используете amoCRM для управления продажами, то, вероятно, уже оценили удобство отслеживания сделок по воронке продаж. Однако, чтобы действительно эффективно анализировать работу отдела продаж и выявлять узкие места, необходимо уметь настраивать фильтры, особенно для отслеживания времени, которое сделки проводят на каждом этапе. В этой статье мы подробно рассмотрим, как это сделать.

Зачем отслеживать время на этапах?

Прежде чем перейти к настройке, давайте разберемся, зачем это нужно:

• Выявление “застревающих” сделок: Фильтры помогут быстро найти сделки, которые слишком долго находятся на определенном этапе, что может указывать на проблемы в работе менеджера или на необходимость корректировки процесса.
• Оценка эффективности воронки: Анализ времени на этапах позволяет понять, где происходят задержки и где необходимо оптимизировать процесс продаж.
• Прогнозирование: Зная среднее время прохождения сделки по каждому этапу, можно более точно прогнозировать будущие продажи.
• Повышение производительности: Выявление проблемных зон позволяет менеджерам сосредоточиться на сделках, требующих внимания, и повысить свою эффективность.

Как настроить фильтры в amoCRM?

В amoCRM существует несколько способов настройки фильтров для отслеживания времени на этапах. Рассмотрим основные:

1. Использование стандартных фильтров по времени

amoCRM предоставляет базовые фильтры по дате:

• “Создана” – позволяет фильтровать сделки по дате их создания.
• “Изменена” – позволяет фильтровать сделки по дате последнего изменения.
• “Следующий этап” – позволяет фильтровать сделки по дате планируемого перехода на следующий этап.

Эти фильтры можно комбинировать с другими параметрами (например, ответственным менеджером, суммой сделки, статусом) для получения более точных результатов. Например, можно отфильтровать все сделки, созданные за последний месяц, которые находятся на этапе “Квалификация” и не были изменены более недели.

2. Создание пользовательских фильтров с использованием формул

Для более продвинутого отслеживания времени на этапах, можно использовать пользовательские фильтры с формулами. Это позволяет вычислять время, проведенное сделкой на определенном этапе, и фильтровать сделки на основе этого значения.

Пример: Допустим, вы хотите найти все сделки, которые находятся на этапе “Переговоры” более 5 дней.

1. Перейдите в раздел “Сделки”.
2. Нажмите кнопку “Фильтры” и выберите “Создать фильтр”.
3. В настройках фильтра укажите название (например, “Сделки на этапе ‘Переговоры’ более 5 дней”).
4. Добавьте условие: “Время на этапе ‘Переговоры’ больше 5 дней”.
5. Для создания этого условия вам потребуется использовать формулу. Формула будет зависеть от структуры вашей воронки и настроек amoCRM. В общем виде она может выглядеть так: (Текущая дата ― Дата перехода на этап ‘Переговоры’) > 5.
6. Сохраните фильтр.

Важно: Формулы могут быть сложными, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к документации amoCRM или к специалисту по настройке CRM.

3. Использование интеграций с сервисами аналитики

Для более глубокого анализа времени на этапах можно использовать интеграции amoCRM с сервисами аналитики, такими как Google Analytics или Power BI. Эти сервисы позволяют создавать сложные отчеты и дашборды, которые наглядно отображают время, проведенное сделками на каждом этапе, и выявляют тенденции.

Рекомендации по настройке фильтров

• Начните с простого: Не пытайтесь сразу создать сложные фильтры. Начните с базовых фильтров и постепенно добавляйте условия.
• Тестируйте фильтры: После создания фильтра обязательно протестируйте его, чтобы убедиться, что он работает правильно.
• Регулярно обновляйте фильтры: Ваши процессы продаж могут меняться, поэтому важно регулярно обновлять фильтры, чтобы они оставались актуальными.
• Используйте разные типы фильтров: Комбинируйте стандартные фильтры, пользовательские фильтры и интеграции с сервисами аналитики для получения наиболее полной картины.

Надеюсь, эта статья помогла вам разобраться в настройке фильтров в amoCRM для отслеживания времени на этапах. Успехов в продажах!

Помните: Эффективное использование фильтров в amoCRM – это ключ к оптимизации процесса продаж и повышению прибыльности вашего бизнеса.