Настройка фильтров в отчетах amoCRM: получение точных данных

Сегодня, 09/10/2025, важно уметь извлекать максимум пользы из данных, хранящихся в вашей amoCRM. Отчеты – ключевой инструмент для анализа эффективности работы отдела продаж, выявления узких мест и принятия обоснованных решений. Но чтобы отчеты действительно были полезными, необходимо правильно настроить фильтры. В этой статье мы подробно рассмотрим, как это сделать, чтобы получать именно те данные, которые вам нужны.

Почему важны фильтры в отчетах amoCRM?

Без фильтров вы получите огромный массив информации, в котором будет сложно разобраться. Фильтры позволяют:

• Сузить область анализа: Сосредоточиться на конкретных сделках, задачах, звонках или сотрудниках.
• Получить точные данные: Исключить из отчета нерелевантную информацию.
• Выявить закономерности: Найти скрытые тенденции и взаимосвязи.
• Оценить эффективность: Измерить результаты работы отдела продаж и отдельных сотрудников.

Основные типы фильтров в amoCRM

amoCRM предлагает широкий спектр фильтров, которые можно комбинировать для получения максимально точных данных. Рассмотрим основные типы:

Фильтры по дате

Позволяют анализировать данные за определенный период времени. Вы можете выбрать:

• Готовые периоды: Сегодня, вчера, на прошлой неделе, в прошлом месяце, и т.д.
• Пользовательский период: Указать конкретные даты начала и окончания.

Фильтры по воронке продаж

Позволяют анализировать сделки на разных этапах воронки. Вы можете выбрать:

• Конкретный этап: Например, “Первичный контакт”, “Квалификация”, “Предложение”, “Согласование”, “Успешно реализовано”.
• Несколько этапов: Выбрать несколько этапов для анализа.
• Этапы, не входящие в список: Исключить определенные этапы из отчета.

Фильтры по ответственным

Позволяют анализировать работу отдельных сотрудников или групп сотрудников. Вы можете выбрать:

• Конкретного сотрудника: Например, менеджера по продажам Иванова И.И.
• Группу сотрудников: Например, отдел продаж.

Фильтры по сумме сделки

Позволяют анализировать сделки по размеру. Вы можете выбрать:

• Сделки больше определенной суммы: Например, сделки больше 100 000 рублей.
• Сделки меньше определенной суммы: Например, сделки меньше 50 000 рублей.
• Сделки в определенном диапазоне: Например, сделки от 50 000 до 100 000 рублей.

Фильтры по тегам

Позволяют анализировать сделки, помеченные определенными тегами. Например, вы можете создать тег “VIP-клиент” и анализировать сделки только с этим тегом.

Создание пользовательских фильтров

Если стандартных фильтров недостаточно, вы можете создать собственные. Для этого:

1. Выберите нужный вам фильтр.
2. Нажмите “Применить”.
3. Нажмите кнопку “Сохранить” слева от поля “Фильтры”.
4. Введите название вашего фильтра.

Примеры использования фильтров

Пример 1: Вы хотите узнать, сколько сделок было закрыто на этапе “Успешно реализовано” в прошлом месяце. Вам нужно применить фильтры по дате (прошлый месяц) и по воронке продаж (этап “Успешно реализовано”).

Пример 2: Вы хотите оценить эффективность работы конкретного менеджера по продажам. Вам нужно применить фильтр по ответственным (выбрать нужного менеджера).

Пример 3: Вы хотите проанализировать сделки с VIP-клиентами. Вам нужно применить фильтр по тегам (выбрать тег “VIP-клиент”).

Выгрузка данных с использованием фильтров

amoCRM позволяет выгружать данные из отчетов в Google Таблицы с использованием фильтров. Это удобно для дальнейшего анализа и создания дополнительных отчетов.

Полезные ресурсы

• Видеоинструкция: Работа с фильтрами в amoCRM (опубликовано 2 августа 2024 года)
• Статья: Как настроить отчеты в amoCRM? Пошаговая инструкция (15 мая 2023 г.)

Помните: Правильная настройка фильтров – залог получения точных и полезных данных из вашей amoCRM. Не бойтесь экспериментировать с разными фильтрами и комбинациями, чтобы найти оптимальные настройки для ваших задач.

Важно: Замените `YOUR_VIDEO_ID` и `https://www.example.com/article` на реальные ссылки. Также, я добавил примеры ссылок на видео и статьи, которые вы предоставили в информации.