Приветствую! В этой статье мы подробно рассмотрим, как настроить автоматические действия в amoCRM после получения оплаты от клиента. Автоматизация этого процесса значительно экономит время и повышает эффективность работы вашего отдела продаж. Сегодня, 19 сентября 2025 года, мы разберем все необходимые шаги.
Почему автоматизация оплаты важна?
Автоматизация процесса оплаты в amoCRM позволяет:
- Избавить сотрудников от рутинных задач: Больше не нужно вручную менять статусы сделок после каждой оплаты.
- Ускорить обработку заказов: Сделка автоматически переходит в нужный статус, что позволяет быстрее приступить к выполнению заказа.
- Улучшить клиентский сервис: Клиент получает подтверждение оплаты и дальнейшие инструкции без задержек.
- Снизить вероятность ошибок: Автоматизация исключает человеческий фактор и гарантирует точность данных.
Шаг 1: Интеграция с платежным сервисом
Первым делом необходимо интегрировать amoCRM с вашим платежным сервисом. amoCRM поддерживает интеграцию с множеством популярных платежных систем. Убедитесь, что ваш платежный сервис входит в список поддерживаемых. В настройках amoCRM найдите раздел “Интеграции” и выберите нужный платежный сервис. Следуйте инструкциям по подключению.
Шаг 2: Настройка виджета оплаты
После интеграции необходимо настроить виджет оплаты. Этот виджет позволяет формировать и отправлять ссылки на оплату клиентам прямо из amoCRM. В настройках виджета укажите:
- Статус сделки после оплаты: Выберите статус, в который должна автоматически переходить сделка после успешной оплаты (например, “Оплачено”, “В работе”).
- Сумму оплаты: Укажите сумму, которую необходимо оплатить.
- Описание платежа: Добавьте описание платежа для клиента.
Шаг 3: Создание автоматизации (Salesbot)
Для настройки автоматических действий после оплаты используйте Salesbot – инструмент автоматизации в amoCRM. Создайте новый Salesbot и настройте триггер:
- Триггер: “Статус счета изменен на ‘Оплачен'”.
- Действие: “Изменить статус сделки” – выберите нужный статус (например, “В работе”).
- Дополнительные действия (опционально):
- Отправить уведомление менеджеру.
- Создать задачу для ответственного сотрудника.
- Отправить автоматическое письмо клиенту с подтверждением оплаты и дальнейшими инструкциями.
Шаг 4: Тестирование автоматизации
После настройки автоматизации обязательно протестируйте ее. Создайте тестовую сделку, выставьте счет и оплатите его. Убедитесь, что сделка автоматически переходит в нужный статус и выполняются все настроенные действия;
Полезные советы
- Используйте разные статусы сделок: Разделите процесс оплаты на несколько этапов (например, “Ожидает оплаты”, “Оплачено”, “В работе”, “Выполнено”).
- Настройте уведомления: Уведомляйте менеджеров о новых оплатах, чтобы они могли оперативно приступить к выполнению заказов.
- Персонализируйте письма: Используйте переменные в автоматических письмах, чтобы обращаться к клиентам по имени и предоставлять им релевантную информацию.
amoCRM – это мощный инструмент для автоматизации продаж. Правильная настройка автоматических действий после оплаты поможет вам значительно повысить эффективность работы и улучшить клиентский сервис.
