Сегодня, 09/09/2025 07:47:21 (), эффективное управление данными клиентов является ключевым фактором успеха для любой организации. Система amoCRM предоставляет широкие возможности для кастомизации и расширения стандартных полей, позволяя адаптировать систему под специфические потребности бизнеса. Данная статья посвящена детальному рассмотрению типов полей и способов их применения в сделках, контактах и компаниях в amoCRM.
Типы полей в amoCRM
Каждое поле в amoCRM имеет определенный тип, который определяет формат данных, которые могут быть в нем сохранены. При создании нового поля необходимо выбрать соответствующий тип. Существующие поля имеют типы, установленные разработчиками системы. Основные типы полей включают:
- Текст: Для хранения текстовой информации, например, имени, должности, описания.
- Число: Для хранения числовых значений, например, суммы сделки, количества товаров.
- Флаг: Для хранения логических значений (да/нет), например, “Первая сделка”.
- Список: Для выбора значения из предопределенного списка, например, источник лида, статус клиента.
- Email: Для хранения адресов электронной почты.
- Телефон: Для хранения номеров телефонов.
- URL: Для хранения веб-адресов.
Поля в сделках
В amoCRM сделки являются центральным элементом процесса продаж. Поля в сделках позволяют хранить информацию, относящуюся непосредственно к конкретной сделке, такую как сумма сделки, вероятность успеха, дата закрытия. Кроме того, в карточке сделки можно добавлять поля, связанные с контактом и компанией, участвующими в сделке. Это позволяет получить полную картину взаимодействия с клиентом.
Быстрое добавление сделки: Сделку можно быстро создать в разделе “Сделки” (вид воронки). Для этого необходимо нажать кнопку “Быстрое добавление” и заполнить необходимые поля.
Поля в контактах
Поля в контактах позволяют хранить информацию о физических лицах, с которыми взаимодействует ваша компания. Это могут быть имя, фамилия, должность, контактные данные, а также любая другая информация, которая может быть полезна для работы с клиентом. Для добавления нового поля контакта необходимо перейти в раздел “Контакты” и выбрать “Добавить поле”.
Пример: Добавление поля “Первая сделка” типа “Флаг” позволяет отметить, является ли данная сделка первой для конкретного контакта.
Поля в компаниях
Поля в компаниях позволяют хранить информацию об организациях, с которыми взаимодействует ваша компания. Это могут быть название компании, юридический адрес, контактные данные, а также любая другая информация, которая может быть полезна для работы с клиентом. Для добавления нового поля компании необходимо перейти в раздел “Компании” и выбрать “Добавить поле”.
Редактирование полей: Быстрое редактирование полей контактов и компаний можно осуществить в разделе “Списки”, где представлена таблица со всеми контактами и компаниями.
Права доступа
Функционал создания и редактирования дополнительных полей доступен только администратору аккаунта amoCRM. Это обеспечивает контроль над структурой данных и предотвращает несанкционированные изменения.
Важно: При работе с полями необходимо учитывать их тип и назначение, чтобы обеспечить корректное хранение и обработку данных.
