Кастомные поля в каталоге amoCRM: настройка и применение

Что такое кастомные поля и зачем они нужны?

Кастомные поля в amoCRM – это дополнительные атрибуты, которые позволяют хранить специфическую информацию о сделках, контактах, компаниях и других сущностях. Они необходимы для адаптации CRM под уникальные бизнес-процессы и сбор данных, которые не предусмотрены стандартными полями системы. Использование кастомных полей позволяет автоматизировать большую часть рутинной работы и не потерять ни один контакт.

Типы кастомных полей в amoCRM

amoCRM предлагает различные типы кастомных полей, каждый из которых предназначен для хранения определенного типа данных:

• Текст: Для ввода произвольного текста.
• Число: Для ввода только цифровых значений.
• Флаг: Логический тип (да/нет).
• Список: Выпадающий список с предопределенными значениями.
• Ссылка: Для хранения URL-адресов.
• Пользователи: Для выбора пользователей системы amoCRM.

Настройка кастомных полей

Настройка кастомных полей осуществляется в разделе “Настройки” вашего проекта amoCRM. Перейдите в “Настройки” -> “Проект” -> “Синхронизации” -> “Дополнительные синхронизации” (ранее назывались кастомные). В разделе “Маркетплейс” вы можете найти готовые интеграции, использующие кастомные поля.

Создание нового кастомного поля

1. Выберите сущность, для которой необходимо создать поле (сделка, контакт, компания и т.д.).
2. Нажмите кнопку “Добавить поле”.
3. Выберите тип поля из предложенного списка.
4. Укажите название поля (отображается в интерфейсе amoCRM).
5. При необходимости, настройте дополнительные параметры поля (например, значения для выпадающего списка).
6. Сохраните изменения.

Применение кастомных полей

После создания кастомные поля автоматически добавляются к соответствующим сущностям в amoCRM. Вы можете использовать их для:

• Сбора дополнительной информации: Например, источник лида, потребность клиента, стадия проекта.
• Сегментации данных: Разделение контактов и сделок по определенным критериям.
• Автоматизации процессов: Использование кастомных полей в воронках продаж и автоматических сценариях.
• Формирования отчетов: Анализ данных по кастомным полям для оценки эффективности продаж и маркетинга.

Работа с кастомными полями через API

Для автоматизации работы с кастомными полями можно использовать amoCRM API. Существуют различные библиотеки и обертки для работы с API, например, amocrm-api-wrapper v4. Примеры заполнения разных типов полей через API можно найти в документации к API.

Модуль custom_fields предоставляет функциональность для работы с пользовательскими полями в amoCRM. Для некоторых методов, предназначенных для работы с приложениями Profitbase для amoCRM или Profitbase для Битрикс24 требуется разрешение подключения к CRM.

Пример использования поля типа “Пользователи”

Тип поля “Пользователи” используется, когда необходимо представить список пользователей системы с текстовыми полями. Например, можно создать поле “Ответственный менеджер” и связать его с конкретным пользователем amoCRM.

amoCRM – одна из самых популярных CRM. В этой статье мы рассмотрели настройку и применение кастомных полей, которые позволяют адаптировать систему под ваши уникальные потребности.