Здравствуйте! В этой статье мы подробно рассмотрим‚ как настроить автоматическое выполнение определенных действий (триггеров) в amoCRM при поступлении новой заявки. Это позволит вам оптимизировать работу с лидами и сделками‚ а также повысить эффективность вашего отдела продаж. Если у вас возникнут вопросы в процессе настройки‚ вы всегда можете обратиться к нам по телефону: 8 962 510-49-14.
Что такое триггеры в amoCRM?
Триггер – это автоматическое действие‚ которое запускается при наступлении определенного события в вашей CRM-системе. В контексте новых заявок‚ триггер может быть настроен на выполнение различных задач‚ например:
- Создание задачи для менеджера
- Автоматическая отправка письма лиду
- Генерация индивидуальной анкеты
- Изменение статуса сделки
- Создание покупателя
Использование триггеров позволяет автоматизировать рутинные операции и сосредоточиться на более важных задачах – общении с клиентами и заключении сделок.
Настройка триггера для новой заявки: пошаговая инструкция
Существует несколько способов настройки триггеров в amoCRM‚ в зависимости от того‚ какой тип заявки вы хотите обрабатывать (сделки или покупатели) и какое действие необходимо выполнить.
1. Общий алгоритм настройки
- Перейдите в раздел “Сделки” или “Покупатели” в вашей amoCRM. Выбор раздела зависит от того‚ как вы обрабатываете входящие заявки.
- Нажмите кнопку “Настроить…” (обычно находится в правом верхнем углу экрана).
- Выберите “Настроить воронку”.
- Определите этап воронки‚ на котором вы хотите‚ чтобы срабатывал триггер. Например‚ это может быть этап “Новая заявка” или “Первичный контакт”.
- Добавьте новый триггер на выбранном этапе.
- Задайте условия срабатывания триггера. Это может быть определенный текст в названии заявки‚ значение определенного поля и т.д.
- Выберите действие‚ которое должно быть выполнено при срабатывании триггера.
- Сохраните настройки.
2. Примеры настройки триггеров
a) Создание задачи для менеджера
Настройте триггер на этапе “Новая заявка”. Условие срабатывания: “Название заявки содержит ‘Заявка с сайта'”. Действие: “Создать задачу” для ответственного менеджера с указанием темы и сроков выполнения.
b) Генерация анкеты
Настройте триггер на этапе “Первичный контакт”. Условие срабатывания: “Статус заявки ⏤ ‘Новая'”. Действие: “Генерировать анкету” и добавить ссылку на нее в заметку к сделке.
c) Автоматическое создание покупателя
Настройте триггер на этапе “Квалификация”. Условие срабатывания: “Название заявки содержит ‘Заявка на покупку'”. Действие: “Создать покупателя” с автоматическим заполнением основных данных из заявки.
3. Использование Digital Воронки
В разделах “Сделки” и “Покупатели” есть настройки “Digital Воронки”. Здесь вы можете настроить автосоздание задач на определенных этапах при определенных условиях. Это особенно полезно для автоматизации обработки заявок‚ поступающих с различных онлайн-источников.
Интеграция с сайтом
Вы можете пробрасывать заявки с вашего сайта в amoCRM через триггеры‚ с проверкой на дубли и со своей логикой. Это позволяет автоматизировать процесс сбора лидов и избежать ручного ввода данных.
Разделение действий по клиенту
Важно разделить действия по клиенту на автоматические (которые может выполнять CRM) и ручные (которые выполняют менеджеры). Это поможет вам оптимизировать рабочий процесс и повысить эффективность работы отдела продаж.
Надеемся‚ эта статья помогла вам разобраться в настройке триггеров в amoCRM. Если у вас остались вопросы‚ пожалуйста‚ свяжитесь с нами по телефону 8 962 510-49-14.
