В процессе работы с системой amoCRM часто возникает необходимость прекратить доступ определенного сотрудника к данным, однако полное удаление пользователя может быть нежелательным, поскольку влечет за собой потерю истории его работы с клиентами и сделками. В данной статье подробно рассмотрен процесс деактивации пользователя в amoCRM, позволяющий сохранить данные и временно ограничить доступ к системе. Данная процедура является предпочтительной альтернативой удалению, особенно в случаях, когда сотрудник может вернуться к работе в будущем.
Преимущества деактивации перед удалением
- Сохранение данных: При деактивации вся информация, связанная с пользователем (сделки, контакты, задачи и т.д.), остается в системе и доступна другим пользователям с соответствующими правами доступа.
- Возможность восстановления: Деактивированного пользователя можно легко активировать обратно, предоставив ему прежний доступ к системе.
- Сохранение истории: Деактивация позволяет сохранить полную историю работы пользователя, что может быть полезно для анализа и отчетности.
Пошаговая инструкция по деактивации пользователя
- Авторизация в amoCRM: Войдите в свою учетную запись amoCRM под учетной записью пользователя с правами администратора или владельца.
- Переход в раздел “Пользователи”: В левом боковом меню системы найдите и перейдите в раздел “Настройки”. В открывшемся меню выберите пункт “Пользователи”.
- Выбор пользователя: В списке пользователей найдите сотрудника, которого необходимо деактивировать.
- Деактивация пользователя: В строке с выбранным пользователем найдите переключатель или флажок, отвечающий за “Активность”. Выключите пункт Активность для деактивации или, наоборот, поставьте для активации. В зависимости от версии amoCRM, интерфейс может незначительно отличаться, но принцип остается тем же.
- Подтверждение изменений: Система может запросить подтверждение деактивации пользователя. Подтвердите действие.
Особенности деактивации бесплатных пользователей
Процесс деактивации бесплатных пользователей в amoCRM аналогичен деактивации платных пользователей. Необходимо перейти в раздел “Настройки” -> “Пользователи”, отметить галочкой нужного пользователя и выключить переключатель “Активность”.
Что происходит после деактивации?
После деактивации пользователь теряет возможность входить в систему amoCRM. Его имя больше не отображается в списках активных пользователей. Однако, все сделки, контакты и другие данные, которые были связаны с этим пользователем, остаются в системе и доступны другим пользователям с соответствующими правами доступа. Если с пользователя не были перенесены контакты и сделки, они останутся на нём.
Восстановление деактивированного пользователя
Для восстановления деактивированного пользователя необходимо повторить описанные выше шаги, но вместо выключения переключателя “Активность” необходимо его включить. После включения активности пользователь сможет снова войти в систему amoCRM, используя свои прежние учетные данные.
Удаление пользователя (в крайнем случае)
Если деактивация не подходит, и необходимо полностью удалить пользователя из системы, следует помнить, что удаление пользователя является необратимой операцией. Для удаления пользователя необходимо направить запрос в службу поддержки amoCRM по адресу supportamocrm.ru.
Деактивация пользователя в amoCRM – это эффективный способ временно ограничить доступ к системе, сохранив при этом ценные данные и историю работы. Рекомендуется использовать деактивацию вместо удаления, если есть вероятность, что сотрудник может вернуться к работе в будущем. Внимательное следование инструкциям, представленным в данной статье, позволит вам эффективно управлять доступом пользователей в amoCRM.
