Зачем нужны фильтры в amoCRM?
В amoCRM‚ как и в любой другой CRM-системе‚ накапливается огромное количество данных: сделки‚ контакты‚ компании‚ задачи. Без эффективной организации этой информации‚ работа становится хаотичной и продуктивность падает. Фильтры – это мощный инструмент‚ позволяющий структурировать данные‚ быстро находить нужную информацию и‚ что особенно важно‚ настраивать эффективные напоминания о задачах.
Где можно использовать фильтры в amoCRM?
Фильтры доступны практически во всех разделах amoCRM:
- Воронка продаж: Фильтрация сделок по статусу (Все‚ Активные‚ Завершенные)‚ дате создания‚ ответственным менеджерам и другим параметрам.
- Списки: Разделение контактов и компаний‚ фильтрация по различным полям (например‚ по источнику‚ городу‚ тегам).
- Центр уведомлений: Фильтрация уведомлений по источникам (чат‚ email‚ звонок)‚ типам событий (создание сделки‚ изменение статуса‚ выполнение задачи) и ответственным пользователям.
- Задачи: Фильтрация задач по статусу (Новые‚ В работе‚ Завершенные)‚ дате выполнения‚ ответственным и другим критериям.
Как фильтры помогают с напоминаниями?
Основная ценность фильтров для напоминаний заключается в возможности точечной настройки уведомлений. Вместо получения огромного потока уведомлений обо всем подряд‚ вы можете настроить уведомления только о тех задачах‚ которые действительно важны для вас в данный момент.
Примеры использования фильтров для напоминаний:
- Напоминания о просроченных задачах: Создайте фильтр‚ который показывает только задачи со статусом “Просрочено”. Настройте уведомления по этому фильтру‚ чтобы не упустить важные дедлайны.
- Напоминания о задачах‚ назначенных конкретному менеджеру: Если вы руководитель отдела продаж‚ вы можете настроить уведомления только о задачах‚ назначенных вашим сотрудникам.
- Напоминания о задачах по определенной сделке: Для важных сделок можно настроить уведомления о всех задачах‚ связанных с этой сделкой.
- Напоминания о задачах с определенным тегом: Используйте теги для категоризации задач (например‚ “Важно”‚ “Срочно”‚ “Встреча”). Настройте уведомления по тегам‚ чтобы получать напоминания только о задачах определенной категории.
Настройка фильтров в центре уведомлений
В центре уведомлений фильтры настраиваются очень просто: кликните на строку поиска. Вы увидите список готовых фильтров‚ а также возможность создать свой собственный‚ используя различные параметры‚ такие как:
- Источники: Чат‚ email‚ звонок‚ amoCRM.
- Типы событий: Создание сделки‚ изменение статуса‚ выполнение задачи‚ добавление комментария.
- Ответственные: Конкретные пользователи или группы пользователей.
Решение проблем с фильтрами
Иногда фильтры могут работать некорректно. Например‚ при попытке найти контакт по номеру телефона‚ фильтр может возвращать все контакты. В этом случае‚ убедитесь‚ что номер телефона введен правильно и что формат номера соответствует формату‚ используемому в amoCRM.
Фильтры в amoCRM – это незаменимый инструмент для эффективной работы с данными и настройки напоминаний. Используйте их‚ чтобы структурировать информацию‚ фокусироваться на важных задачах и повышать свою продуктивность. Не бойтесь экспериментировать с различными фильтрами и настройками‚ чтобы найти оптимальный вариант для вашей работы.
