Виджет Триггеры для amoCRM – это мощный инструмент автоматизации, позволяющий настроить бизнес-процессы и связать amoCRM с другими сервисами.
Он автоматизирует рутинные действия, освобождая время для более важных задач.
Основная задача виджета – реагировать на определенные события в системе (например, создание сделки, изменение статуса, получение сообщения) и автоматически выполнять заданные действия (отправка уведомлений, создание задач, изменение полей сделки).
Зачем нужен виджет Триггеры?
- Автоматизация напоминаний: Настройка оповещений о предстоящих событиях, чтобы не упустить важные встречи или задачи.
- Повышение эффективности: Устранение рутинных операций, что позволяет менеджерам сосредоточиться на продажах.
- Улучшение качества обслуживания: Автоматическое создание чатов с клиентами при переходе сделки на определенный этап.
- Контроль дубликатов: Поиск и оповещение о дублирующихся контактах в базе данных.
Триггер – это, по сути, правило “если-то”. “Если” происходит определенное событие, “то” выполняется определенное действие. Например: “Если сделка перешла в стадию ‘Успешно’, то отправить уведомление менеджеру”.
Виджет Триггеры позволяет получать оповещения о сделках с расширенным отображением данных прямо в amoCRM, включая всплывающие окна, пуш-уведомления в браузере и звуковые сигналы. В оповещения можно встраивать кнопки для быстрого выполнения действий.
Установка и настройка виджета Триггеры
Для начала работы с виджетом Триггеры в amoCRM, необходимо его установить из Маркетплейса amoCRM. После установки, перейдите в раздел Сделки и нажмите кнопку Настроить воронку, расположенную в правом верхнем углу экрана.
Убедитесь, что у вас импортирован необходимый шаблон в amoCRM. В настройках воронки вы сможете добавлять и редактировать триггеры для каждой колонки. При добавлении триггера необходимо определить условие (событие, при котором он сработает) и действие, которое будет выполнено.
Важно правильно настроить условия запуска триггеров, например, при создании беседы (входящей, исходящей или любой), при первом входящем/исходящем сообщении или при прочтении сообщения. Тщательная настройка условий обеспечит корректную работу автоматизации.
Настройка триггеров для напоминаний о событиях
Для настройки напоминаний о событиях в amoCRM с помощью виджета Триггеры, выберите колонку воронки, для которой необходимо создать напоминание. Добавьте условие, определяющее событие, запускающее триггер (например, переход сделки в определенную стадию).
Затем выберите действие – отправку уведомления. В настройках уведомления укажите, кому отправлять напоминание (менеджеру, ответственному, и т.д.), текст сообщения и время отправки (например, за час до события).
Можно настроить различные типы оповещений: всплывающее окно в amoCRM, пуш-уведомление в браузере или воспроизведение звукового сигнала. Встройте кнопки в оповещение для быстрого выполнения действий, связанных со сделкой.
Примеры использования триггеров для автоматизации
Автоматическое создание задач: При переходе сделки в стадию “Согласование”, автоматически создается задача для менеджера “Подготовить коммерческое предложение”.
Уведомления о новых сделках: При создании новой сделки, отправляется уведомление ответственному менеджеру с расширенным отображением данных.
Автоматическое создание чата: Когда сделка переходит на этап “Обратный звонок”, автоматически создается чат с клиентом в amoCRM.
Поиск дубликатов: При создании нового контакта, триггер проверяет базу на наличие дубликатов и отправляет оповещение, если дубль найден.
Напоминания о звонках: За час до запланированного звонка, менеджеру приходит пуш-уведомление с информацией о клиенте.
Поиск и устранение проблем с триггерами
Проверка условий: Убедитесь, что условия срабатывания триггера настроены корректно. Ошибка в логике условий – частая причина неработоспособности.
Проверка шаблонов: Если триггер отправляет уведомления или создает задачи, проверьте, что шаблоны корректно импортированы и содержат нужные данные.
Логи: Изучите логи работы виджета Триггеры в amoCRM. Они могут содержать информацию об ошибках и причинах сбоев.
Конфликты: Проверьте, нет ли конфликтов между разными триггерами. Несколько триггеров, срабатывающих одновременно, могут вызывать непредсказуемые результаты.
Обновления: Убедитесь, что у вас установлена последняя версия виджета Триггеры. Обновления часто содержат исправления ошибок и улучшения.
