Теги в amoCRM – это мощный инструмент для сегментации и классификации ваших сделок‚ контактов и компаний. Они позволяют быстро находить нужную информацию‚ отслеживать прогресс и анализировать эффективность работы с клиентами. Используя теги‚ вы можете‚ например‚ отмечать источник лида (Заказ звонка abc.by)‚ статус сделки или любые другие важные характеристики.
Зачем нужны теги? Они помогают:
- Сегментировать базу данных: Разделять клиентов по различным критериям.
- Ускорить поиск: Быстро находить нужные записи с помощью фильтров.
- Автоматизировать процессы: Настраивать триггеры на основе тегов.
- Анализировать эффективность: Оценивать результаты работы с разными сегментами клиентов.
В amoCRM существует два основных способа создания тегов: ввод в карточке клиента/компании/сделки и автоматическое создание при вводе нового названия. Управление тегами доступно только администратору аккаунта в фильтре разделов.
Теги позволяют эффективно разделять Лиды в amoCRM‚ используя поля в Сделках и сами теги. Для создания тега необходимо передать параметр name‚ а для тегов сделок можно указать и цвет.
Создание тегов в amoCRM
Создание тегов в amoCRM – простой процесс‚ доступный двумя основными способами. Первый – ручное создание непосредственно в карточке сделки‚ контакта или компании. Просто начните вводить название тега в соответствующем поле‚ и система предложит создать новый‚ если его еще нет.
Второй способ – автоматическое создание тегов при вводе нового названия. Вам достаточно просто вписать название тега в поле для ввода‚ и он будет создан автоматически. Для создания тега необходимо передать параметр name‚ а для сделок – и цвет.
Если тег с указанным названием уже существует‚ система не создаст дубликат. Также можно добавлять теги‚ например‚ для отличия источника лида (название формы).
Управление тегами‚ включая создание и удаление‚ доступно только администратору аккаунта amoCRM.
Ручное создание тегов в карточке сделки‚ контакта или компании
Для ручного создания тега‚ откройте карточку нужной сделки‚ контакта или компании в amoCRM. В верхней части карточки вы увидите поле для добавления тегов. Начните вводить название желаемого тега. Если тег с таким названием уже существует‚ он появится в выпадающем списке – просто выберите его.
Если же тега нет в списке‚ система предложит вам создать новый. Подтвердите создание‚ и тег будет автоматически добавлен к карточке. Этот способ удобен‚ когда вам нужно быстро добавить тег непосредственно при работе с конкретной записью. Вы можете использовать теги для обозначения статуса сделки‚ источника лида или любой другой важной информации.
Помните‚ что для создания тега необходимо указать его name. Этот метод позволяет оперативно классифицировать информацию и упростить дальнейший поиск.
Автоматическое создание тегов при вводе нового названия
Автоматическое создание тегов в amoCRM – это удобный способ быстро добавить новый тег‚ не покидая карточку сделки‚ контакта или компании. Просто начните вводить название нового тега в поле для тегов. Во время ввода‚ система предложит создать тег‚ если он еще не существует.
Вам не нужно искать раздел управления тегами или выполнять дополнительные действия. Система сама предложит создать новый тег‚ как только вы начнете вводить его название. Это значительно экономит время и упрощает процесс классификации данных. Для создания тега необходимо передать параметр name.
Этот способ особенно полезен‚ когда вы работаете с большим количеством новых лидов и хотите быстро их категоризировать. Новый тег создается в автоматическом режиме‚ что делает работу с amoCRM более эффективной.
Добавление тегов к сделкам‚ контактам и компаниям
Добавление тегов осуществляется в карточке объекта. Можно добавить один или несколько тегов‚ разделяя их запятой с пробелом (Тег1‚ Тег2‚ Тег3).
Добавление одного тега
Для добавления одного тега к сделке‚ контакту или компании‚ необходимо открыть карточку соответствующего объекта; В верхней части карточки вы увидите поле для ввода тегов. Начните вводить название нужного тега; Если тег уже существует в системе‚ он появится в выпадающем списке – просто выберите его.
Если же нужного тега нет в списке‚ продолжайте ввод его названия и нажмите клавишу Enter. Новый тег будет создан автоматически и привязан к текущему объекту. Это быстрый и удобный способ категоризировать ваши данные прямо в процессе работы. Такой подход позволяет оперативно классифицировать информацию и упрощает дальнейший поиск.
Помните‚ что для начала знакомства с тегами требуется переместиться в карточку контакта‚ компании или сделки.
Добавление нескольких тегов (через запятую с пробелом)
Для одновременного добавления нескольких тегов к сделке‚ контакту или компании‚ воспользуйтесь полем ввода тегов в карточке объекта. Введите названия тегов через запятую с пробелом. Например: Тег1‚ Тег2‚ Тег3.
После ввода всех необходимых тегов‚ нажмите клавишу Enter. Система автоматически создаст новые теги (если их еще нет) и привяжет их ко всем указанным объектам. Этот способ значительно экономит время при массовой категоризации данных.
Использование запятой с пробелом – это стандартный способ разделения тегов в amoCRM‚ обеспечивающий корректную обработку информации. Это позволяет быстро и эффективно организовать вашу клиентскую базу.
Управление тегами и поиск по ним
Управление тегами доступно только администратору в фильтре разделов Сделок‚ Контактов и Компаний. Для поиска используйте фильтр‚ указав тег.
Доступ к управлению тегами (только для администраторов)
Доступ к управлению тегами в amoCRM строго ограничен и предоставляется только пользователям с ролью администратора. Чтобы получить доступ‚ необходимо перейти в разделы Сделки‚ Контакты‚ Компании или Покупатели. В каждом из этих разделов‚ в верхней части экрана‚ вы найдете кнопку “Поиск и фильтр”.
Нажав на эту кнопку‚ вы увидите выпадающее меню‚ в котором будет опция “Управление тегами”. Именно здесь администратор может просматривать список существующих тегов‚ создавать новые‚ редактировать их названия и‚ при необходимости‚ удалять ненужные теги. Важно помнить‚ что изменения‚ внесенные администратором в управление тегами‚ будут видны всем пользователям amoCRM.
Поиск сделок‚ контактов и компаний по тегам через фильтр
Для быстрого поиска сделок‚ контактов и компаний по заданным тегам в amoCRM‚ необходимо воспользоваться функцией фильтрации. Перейдите в соответствующий раздел (Сделки‚ Контакты или Компании) и нажмите на кнопку “Поиск и фильтр”. В открывшемся меню выберите опцию “Теги”.
Начните вводить название нужного тега. Система предложит вам варианты из списка существующих тегов. Выберите один или несколько тегов‚ чтобы отфильтровать список и отобразить только те записи‚ которые соответствуют выбранным критериям. Для поиска необходимо указать хотя бы один тег.
