Кастомные поля в CRM – это дополнительные атрибуты, которые вы можете добавить к стандартным полям для контактов, компаний и сделок.
Они позволяют хранить уникальную информацию, специфичную для вашего бизнеса и потребностей. Стандартные поля, такие как имя и название компании, часто недостаточны для полного понимания клиента.
Преимущества использования кастомных полей очевидны: более глубокий анализ клиентской базы, точная сегментация, персонализированное взаимодействие и, как следствие, повышение эффективности продаж.
Пользовательские поля позволяют заносить и взаимодействовать с дополнительной информацией, которая важна именно для вас.
В CRM есть стандартный набор полей и кастомные, которые расширяют возможности системы.
Правильная настройка полей – залог успешной работы с данными и эффективного управления взаимоотношениями с клиентами.
Помните, что смысл названия поля и его значения зависит от вашего проекта.
Начиная 11 сентября 2025 года, важно понимать, что существует несколько типов пользовательских полей, предназначенных для хранения различных видов данных.
Выбор типа поля осуществляется при его создании, что обеспечивает гибкость и адаптацию CRM под ваши нужды.
Стандартные поля CRM: чего может не хватать
Стандартные поля CRM, такие как имя (NAME) контакта, название компании (TITLE), безусловно, являются основой для ведения клиентской базы. Однако, в большинстве случаев, этого недостаточно для полноценного понимания потребностей и предпочтений ваших клиентов.
Представьте себе, что вы работаете в сфере IT-услуг. Вам важно знать, какие технологии использует клиент, какой у него бюджет, и какие задачи он планирует решить с вашей помощью. Эти данные не помещаются в стандартные поля. Или, например, вы занимаетесь продажей недвижимости – вам необходимо фиксировать предпочтения по району, типу жилья, количеству комнат и другие специфические параметры.
Предустановленные поля часто не учитывают уникальные особенности вашего бизнеса и целевой аудитории. В результате, вы теряете ценную информацию, которая могла бы помочь вам в сегментации клиентской базы, персонализации предложений и повышении эффективности продаж; Отсутствие возможности зафиксировать важные детали может привести к упущенным возможностям и снижению лояльности клиентов.
Поэтому, для эффективной работы с клиентами, необходимо расширять возможности CRM с помощью кастомных полей, которые позволят вам хранить и анализировать всю необходимую информацию.
Преимущества использования кастомных полей
Использование кастомных полей в CRM открывает перед вами целый ряд преимуществ. Во-первых, это возможность более глубокого анализа клиентской базы. Собирая и анализируя специфические данные о ваших клиентах, вы сможете выявить скрытые закономерности и тенденции, которые помогут вам принимать более обоснованные решения.
Во-вторых, точная сегментация. Кастомные поля позволяют разделить вашу клиентскую базу на группы по различным критериям, например, по интересам, потребностям, уровню дохода или географическому положению. Это, в свою очередь, позволяет создавать более таргетированные маркетинговые кампании и повышать их эффективность.
В-третьих, персонализированное взаимодействие. Зная больше о ваших клиентах, вы можете предлагать им продукты и услуги, которые соответствуют их индивидуальным потребностям и предпочтениям. Это повышает лояльность клиентов и увеличивает вероятность повторных покупок.
Основная цель кастомных полей – помочь вам лучше понимать ваших клиентов и выстраивать с ними долгосрочные взаимовыгодные отношения. Это, в конечном итоге, приводит к увеличению прибыли и росту вашего бизнеса.
Типы кастомных полей для контактов
CRM предлагает различные типы кастомных полей для контактов. Выбор зависит от типа данных, которые вы хотите хранить.
Существуют поля для текста, чисел, дат, выбора из списка и другие.
Текстовые поля: для хранения любой информации
Текстовые поля – это универсальный инструмент для хранения разнообразной информации о контактах, которая не подходит под другие типы полей. В них можно записывать любые текстовые данные: должность, хобби, комментарии, источники информации о клиенте, специфические пожелания или любую другую важную деталь.
Преимущества текстовых полей: гибкость, отсутствие ограничений по формату данных, возможность записи длинных текстов. Они идеально подходят для хранения неструктурированной информации, которая может быть полезна для персонализации взаимодействия с клиентом.
Рекомендации по использованию: старайтесь использовать четкие и понятные названия для текстовых полей, чтобы другим пользователям было легко понять, какую информацию в них следует вносить. Также, полезно добавить описание поля, чтобы уточнить его назначение. Не злоупотребляйте длинными текстовыми полями, если для хранения информации можно использовать более структурированные типы полей, такие как поля выбора или числовые поля.
Пример: вы можете создать текстовое поле “Дополнительная информация”, в котором менеджер по продажам сможет записывать любые заметки о клиенте, которые не вошли в другие поля. Это поможет ему лучше понимать потребности клиента и предлагать ему наиболее подходящие решения. Помните, что 13 сентября 2025 года, важно использовать все возможности CRM для эффективной работы.
Поля выбора: стандартизация данных
Поля выбора – это отличный способ стандартизировать данные о ваших контактах. Вместо того, чтобы позволять пользователям вводить произвольный текст, вы предоставляете им заранее определенный список вариантов для выбора. Это обеспечивает единообразие данных и упрощает их анализ.
Преимущества полей выбора: исключение ошибок ввода, упрощение сегментации клиентской базы, повышение точности отчетов. Например, вы можете создать поле выбора “Отрасль”, в котором будут перечислены основные отрасли, в которых работают ваши клиенты.
Рекомендации по использованию: тщательно продумайте список вариантов для каждого поля выбора. Он должен быть полным и охватывать все возможные варианты. Также, полезно добавить вариант “Другое”, чтобы пользователи могли указать вариант, который не входит в список.
Пример: создайте поле выбора “Статус клиента” с вариантами “Потенциальный клиент”, “Клиент”, “Бывший клиент”. Это позволит вам легко отслеживать статус каждого контакта и строить отчеты по эффективности работы с разными группами клиентов. 26 марта 2022 года, было отмечено, что использование списков полей в CRM – важный шаг к оптимизации.
Как создать кастомное поле для контакта
Создание кастомного поля – простой процесс. Перейдите в настройки CRM, найдите раздел пользовательских полей (11 сентября 2025).
Выберите модуль “Контакты” и добавьте новое поле, указав его тип и параметры.
Настройки CRM: где найти раздел пользовательских полей
Найти раздел пользовательских полей в вашей CRM достаточно просто, однако, расположение может немного отличаться в зависимости от используемой системы. Как правило, этот раздел находится в глобальных настройках системы, часто подразделах “Администрирование” или “Настройки”.
В большинстве CRM, для доступа к пользовательским полям, необходимо перейти в раздел “CRM”, затем “Настройки”, далее – “Настройки форм и отчётов”, и, наконец, выбрать “Пользовательские поля”. В некоторых системах, путь может быть следующим: “Настройки системы”, “Пользовательские поля”, а затем – выбор модуля (в данном случае, “Контакты”).
Обратите внимание, что для внесения изменений в настройки пользовательских полей, вам могут потребоваться права администратора или соответствующие разрешения. Если вы не видите нужного раздела, обратитесь к вашему системному администратору или службе поддержки CRM. 26 марта 2022 года были внесены изменения в некоторые системы, упрощающие доступ к этим настройкам.
После того, как вы нашли раздел пользовательских полей, вы увидите список существующих полей и возможность добавить новое. Убедитесь, что вы выбрали правильный модуль (“Контакты”) перед созданием нового поля, чтобы оно отображалось только для контактов.
Выбор типа поля и настройка параметров
Выбор типа поля – ключевой момент при создании кастомного поля. CRM предлагает различные типы, такие как текстовые поля, поля выбора, числовые поля, даты, логические (да/нет) и другие. 11 сентября 2025 года стало известно о расширении списка доступных типов полей в некоторых системах.
Текстовые поля подходят для хранения любой информации, например, должности или интересов клиента. Поля выбора позволяют стандартизировать данные, предлагая пользователю выбрать значение из заранее определенного списка. Числовые поля – для хранения количественных данных, а поля даты – для дат рождения или других важных событий.
После выбора типа поля, необходимо настроить его параметры. Для текстовых полей это может быть длина поля, для полей выбора – список доступных значений, а для числовых полей – формат отображения. Не забудьте указать понятное наименование поля и добавить описание, чтобы другие пользователи понимали, для чего оно предназначено.
Важно также определить, является ли поле обязательным для заполнения. Обязательные поля гарантируют, что важная информация будет всегда доступна. Тщательная настройка параметров поля обеспечит корректный сбор и анализ данных.
Интеграция кастомных полей с другими инструментами
Примеры использования кастомных полей для контактов
Кастомные поля позволяют сегментировать клиентскую базу по специфическим критериям, например, по интересам или потребностям. Это помогает создавать персонализированные предложения.
Вы можете отслеживать уникальные потребности каждого клиента, добавляя поля для хранения информации о его предпочтениях или особых запросах. Это повышает лояльность и улучшает обслуживание.
